Мужчина попадает в изолированный каньон, где живет женщина, скрывающаяся от общества, и которая оказалась захваченной группой жестоких подростков.
В центре истории — Со Си-Мин, которая раньше блистала как спортсменка, достигшая мастерства в хапкидо, корейском боевом искусстве. Оставив спортивную карьеру, она трудится в школе в роли помощника учителя. Вскоре Си-Мин становится свидетельницей жестокого насилия от Хан Су-Кана, одиозного ученика, который является главным нарушителем порядка в школе. Потрясенная увиденным, она решает остаться инкогнито, надев маску, и сама восстановить справедливость.
С давних времён власть над миром людей находилась в руках династии Шан. Каждый правитель, демонстрируя преданность, отправлял своих сыновей служить во дворец. В одной из провинций случилось восстание, и младший принц, по имени Инь Шоу, участвуя в его подавлении, по случайности освободил древнего демона-лису, удерживаемого в магической тюрьме. Этот злой дух вселился в тело дочери предводителя мятежников, покончившей с собой. Поддавшись её влиянию, Инь Шоу отдался своим порокам, что привело к
Охотники, встретившие зловещих существ с крыльями, решают покончить с ними раз и навсегда, чтобы устранить опасность.
Картина повествует о жизни Сильвии, социальной служащей, которая привыкла к простоте и порядку в своем существовании. Все меняется после того, как Саул начинает идти за ней после вечеринки выпускников. Эта неожиданная встреча открывает дверь в ее прошлое и оказывает глубокое влияние на обоих. Фильм затрагивает темы деменции, взаимоотношений матери и дочери, а также прошлого.
